奧園按票面價(jià)發(fā)行于2020年到期 2.5億美元 6.35%優(yōu)先票據(jù)
獲國(guó)際資本市場(chǎng)熱捧 超額認(rèn)購(gòu)8倍
日期：2017-01-05
（2017年1月4日 — 香港）中國(guó)知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國(guó)奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號(hào)：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)發(fā)行于 2020年到期之 2.5億美元6.35%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計(jì)開(kāi)支）約為2.445億美元，公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般營(yíng)運(yùn)資金。尚乘、美銀美林、招商證券（香港）、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、 SC Lowy及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示：“是次發(fā)行再次得到資本市場(chǎng)熱捧及支持，獲超額認(rèn)購(gòu)8倍，也有助進(jìn)一步降低借貸成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。2016年奧園保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，錄得合同銷(xiāo)售金額人民幣256億元，較2012年增長(zhǎng)近4倍。由于強(qiáng)勁的銷(xiāo)售增長(zhǎng)、紀(jì)律性的土地收購(gòu)及健康的財(cái)務(wù)狀況，奧園于2016年獲三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪（Moody’s）、標(biāo)準(zhǔn)普爾（S&P）及惠譽(yù)（Fitch）一致調(diào)升評(píng)級(jí)展望至‘正面’，近日再獲惠譽(yù)進(jìn)一步上調(diào)長(zhǎng)期企業(yè)信貸評(píng)級(jí)至‘BB-’，足證資本市場(chǎng)及外界對(duì)奧園的認(rèn)同和信心。奧園將在保持業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)的同時(shí)，繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)多元化境內(nèi)外融資渠道，為股東及投資者創(chuàng)造理想回報(bào)。”